突发！黄仁勋将到访上海？超80亿外资杀入A股超级赛道又火了！

2023-06-02 15:14:33 来源：证券时报

今日早盘，A股延续反弹的趋势，深证成指、上证50、创业板指等重要股指均涨超1%。

(资料图)

盘面上，新能源概念全线活跃，锂矿、储能、锂电池、钴金属等板块涨幅居前，人脑工程、船舶、储存芯片、建筑等板块跌幅居前。北上资金净流入82.44亿元。离岸人民币兑美元收复7.09关口，日内涨超140个基点。

另外，据报道，英伟达CEO黄仁勋或于下周二到访上海。

锂电池电力十足

新能源概念经过长期调整之后，今日全线走强，其中锂电池一马当先放量高开高走，板块指数单边上扬涨逾2%。紫建电子开盘不到10分钟就直线20%涨停，华盛锂电、众源新材、盛新锂能、吉翔股份等涨停或涨超10%。

昨日晚间，多家新能源车企业公布最新5月产销数据。比亚迪5月销售新能源汽车24.02万辆，创单月销售历史新高，同比增长108.99%，环比增长14.23%。小鹏汽车、理想汽车在5月份分别交付7506辆、28277辆，环比增长6.03%、10.11%。赛力斯5月份新能源汽车销量达到8562辆，环比增长23.78%。

据乘联会预测，5月份狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

受新能源车销售继续保持高增长趋势，上游碳酸锂价格近来大幅上涨。上海有色网发布的数据显示，截至6月1日，电池级碳酸锂报价30.45万元/吨，自4月底低位以来，累计上涨70.11%。工业级碳酸锂报价28.5万元/吨，近1个月累计上涨111.11%。

虽然锂电池产业链产能阶段性过剩的影响仍在蔓延，但相关公司对未来仍充满信心。5月以来，多家行业龙头企业纷纷公布扩产计划。

天齐锂业拟投资30亿元建设张家港保税区氢氧化锂生产基地。其一期项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，总投入约20亿元。赣锋锂业拟投资25亿元，在湖北襄阳新建新能源锂电池生产项目，一期将在湖北省襄阳市建设年产5GWh新能源锂电池电芯+Pack封装生产基地，预计将于今年12月底投产。

另外，改性塑料龙头普利特拟加码新能源业务，将投资102亿元建设30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目。

中信证券指出，锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固。当前板块估值处于历史低位，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。

储能持续超高速增长

储能板块早间亦高开高走，铭普光磁开盘一字涨停，这已是其连续第8日上涨，期间4度涨停，累计大涨近50%；泰嘉股份开盘后也直线拉升涨停，近7个交易日4次涨停；公元股份、奥海科技、王子新材、协鑫能科等亦强势涨停。

近两日，江南、华南中北部及云南、四川南部、重庆等地部分地区出现35摄氏度以上高温天气，四川攀枝花、云南昭通等局部地区超过40摄氏度。高温天气已提前来袭，这意味着用电高峰也将随之提前。

值得注意的是，受经济稳步复苏等因素影响，4月全社会用电量就已同比大增8.3%。叠加高温天气，电力紧张的局势或将加剧。根据电规总院预测， 2023年全国将有6个省份电力供需形势紧张，17个省份电力供需偏紧。

中电联最近报告认为，今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。正常气候情况下，预计全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，较2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷较2022年增加1亿千瓦左右。

储能成为削峰填谷，应对电力高峰的重要手段，受到各级政府的重点关注。安徽、广东、湖南、江苏、浙江等多个省份在内的地区政府均针对工商业储能推出了相关补贴政策，有望在短期对工商业储能装机放量形成刺激。

根据CNESA数据统计，2022年国内新型储能新增装机高达7.3GW，同比增长近200%。过去10年，新型储能新增装机复合增速高达95%。进入2023年，国内储能招标量持续提升，截至2023年4月国内储能EPC与系统合计招标7.22GW/17.27GWh，继续维持超高增长态势。

华安证券表示，无论是储能行业的整体发展速度，还是上市公司的业绩增速，都是相对较高的。海外方面，不管是户储还是大储，都将保持高景气度；国内方面，装机在接下来的三季度，乃至四季度，都有望维持较高增速。

（文章来源：证券时报）

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